8 ноября 2025 года генеральный директор Nvidia Corporation, Jensen Huang, сообщил, что спрос на флагманские ИИ-ускорители Blackwell значительно превышает ожидания, а сотрудничество с контрактным производителем TSMC выходит на новый уровень.
Суть заявления
На мероприятии, организованном TSMC в Хсинчу (Тайвань), Huang отметил, что архитектура Blackwell используется не только в графических процессорах (GPU), но и задействована в мощных вычислительных системах, включающих CPU, сетевые компоненты и ускорители. «Мы переживаем очень сильный спрос» — сказал он.
При этом он подчеркнул роль TSMC: «TSMC выполняет превосходно, они поддерживают нас с вафлями» (wafers) — то есть заготовками для чипов.
Почему это важно
- Архитектура Blackwell находится в центре новой волны развития ИИ-инфраструктуры: она используется для обучения и вывода моделей генеративного ИИ, требующих огромной вычислительной мощности.
- Успех Blackwell и рост спроса на нее усиливают позицию Nvidia как ключевого поставщика ИИ-аппаратуры, что усиливает конкуренцию с AMD и другими производителями.
- Усиленное сотрудничество с TSMC сигнализирует о растущей зависимости Nvidia от передовых литографических мощностей, особенно в условиях глобального дефицита полупроводников и концентрации производства.
Технологический и рыночный контекст
Huang также предупредил о возможных узких местах — включая нехватку памяти и других компонентов. Он отметил, что компании-поставщики памяти, такие как SK Hynix, Samsung Electronics и Micron Technology, активно наращивают мощности.
Эксперты утверждают, что рынок ускорителей ИИ входит в фазу, когда спрос уже выше предложения, что создает значительное давление на цепочки поставок и способствует росту цен.
Геополитический фон
Huang также подтвердил, что на данный момент нет активных переговоров о поставках Blackwell-чипов в Китай, что отражает экспортные ограничения и геополитические барьеры.
Вызовы и перспективы
- Производство передовых ИИ-чипов требует огромных капиталовложений, высокой точности технологического процесса и устойчивых цепочек поставок.
- Хотя спрос остается мощным, выполнение заказов во многом зависит от доступности литографии, памяти и других ключевых компонентов.
- Для Nvidia важно не только разработать архитектуру, но и обеспечить массовое производство и логистику, чтобы превратить технологическое лидерство в коммерческий успех.
- Партнерство с TSMC дает преимущество, но также увеличивает зависимость от узкого круга производителей.
Что дальше?
● Nvidia планирует расширить поставки Blackwell-чипов клиентам из облачного сегмента, дата-центров и крупных корпоративных заказчиков.
● TSMC и партнеры, кто производят память для электроники, будут продолжать расширять производственные мощности, что может улучшить предложение и смягчить узкие места.
● Аналитики ожидают, что 2026 год станет критическим для масштабирования ИИ-инфраструктуры, а компании, обеспечившие цепочки поставок, получат преимущество.
Вывод
Слова Jensen Huang о «очень сильном спросе» на Blackwell-чипы и укрепление партнерства с TSMC свидетельствуют о том, что Nvidia находится в центре новой технологической волны ИИ. Однако путь от архитектурного успеха к массовому производству остается непростым. Для рынка и отрасли в целом это сигнал: ИИ-железо становится не просто технологией, а стратегическим активом.
